Strefa pomocy

witam,
po założeniu filtra na bazie firm nie mogę przypisać zaznaczonych rekordów do wybranego pracownika. bez filtra jest ok

witam,

Aktualnie system nie posiada możliwości importowania z plików Excel kolumn do Pół stworzonych przez użytkownika.

stworzyłem pole PREZES w zakładce FIRMY i nie mam możliwości zapełnienia tej rubryki automatycznie przez import, muszę to robić ręcznie co przy wielu kontaktach może być uciążliwe

Pozdrawiam.
Emil Ruszczynski

Numer wenętrzny:

czy jest możliwość wysyłania korespondencji do wybranej grupy?

Do planowania pracy bardzo byłby dla mnie przydatny widok roczny kalendarza. Na jednej stronie widoczne wszystkie miesiące z wszystkimi dniami. Dni w których mam jakieś zadanie byłyby wyróżnione. Czy jest możliwość dodania takiej opcji ?

Przyklad: karta Hortino, wpisalam aktywnosc, zatwierdzilam,a le chcialam zedytowac nazwosko w tresci i nie mam edycji tylko sam krzyzyk co usunie cały wpis. PROSZĘ DODAC EDYCJĘ W AKTYWNOŚCIACH:)

Przydałaby się opcja przeciągania dokumentów z poziomu "firmy" do poziomu "kontakty". Pozwoli to na lepszą kontrolę tego, który z kontaktów ostatecznie otrzymał konkretne informacje.

Przydałaby się możliwość edytowania daty wprowadzonych zmian (aktywności, zmian).

Powinno dopasowywać się do rozmiaru ekranu tak aby nie trzeba było scrollować w dół.

Brak możliwości ustawienia zdarzeń cyklicznych w kalendarzu (jak mam zapisać np. konieczność opłacenia faktury co miesiąc?)

Chyba dość spora sprawa która nie wiem czy została przeoczona celowo. Ale obecnie mam skonfigurowany adres pocztowy w zakładce "POCZTA" i chce go zmienić i nie mogę, a dodatkowo co jeżeli będę zmuszony zmienić hasło na poczcie?

Bardzo brakuje tego pola w konfiguracji poczty, a raczej w polach formularzy wysyłania wiadomości do odbiorców. A przydałoby się zwłaszcza gdy bazujemy na dzieleniu maili np. powiadomienia@domena.pl i chcemy by adresem zwrotnym był adres kontakt@domena.pl

Błędnie wyświetlany formularz/edytor na przeglądarce Chrome

https://system.jellycrm.com/?action=createMailTemplateForm

Byłoby fajnie, gdyby w kalendarzu kolor zadania zależał od jego pilności, np. wysoka - czerwony, średnia - niebieski, niska - zielony. Przydałaby się też opcja "pokaż pilne zadania na dziś", lub coś podobnego.

Fajnie by było, gdyby była możliwość opcji drop and down w przypadku dokumentów, np. w czasie przenoszenia ich z "katalogu" ogólnego firmy na zadanie czy interes. Zdarza się, że przez pomyłkę doda się dokument w niewłaściwe miejsce, potem żeby przenieść ten dokument trzeba go uprzednio zapisać na dysku i skasować z poprzedniej lokalizacji.

1. Przydałaby się możliwość tworzenia zespołów, niezależnie od przydzielonego statusu, który miałby dostęp do swoich kalendarzy, a kierownik zespołu - do raportów zespołu. 2. Obecnie nie ma możliwości uczynienia użytkownika "wyższego statusem" współpracownikiem, przydałaby się taka opcja do informowania o bieżących zadaniach.

Czasem przypadkowo wybiera się jakąś opcję (współpracownika, kontakt w danej formie do interesu) i potem trzeba wybrać jakąś wartość, by później krzyżykiem ją anulować. Lepszym rozwiązaniem byłaby możliwość wyjścia z niej np. poprzez Esc lub kliknięcie na tło aplikacji poza polem wyboru.

Przydałaby się funkcja sortowania po dowolnym tytule kolumny, także tym dodanym przez administratora. Kiedy dodaję kontrahenta, podaję w bazie np. jego obrót czy zatrudnienie. Nie ma jednak później możliwości posortowania Klientów po tych danych.

Ciekawą opcją jest przypisywanie kontaktu do interesu. W układzie strony "interes" jest jednak przed "kontaktem", co powoduje, że wypełniając kolejno dostępne opcje (aktywności->interesy->kontakty) trzeba później wrócić do interesów, żeby móc przypisać właściwy kontakt wybierając go z listy. Gdyby "kontakty" były przed "interesami", aplikacja niejako prowadziłaby wypełniającego za rękę, przez co w czasie wypełniania pola "interesy" można by wybrać z listy odpowiedni kontakt.

Podczas dodawania osoby do kontaktu przydałaby się opcja autouzupełnienia numeru telefonu. Do wyboru były tylko numery przypisane wcześniej do danej firmy.

W momencie dodawania zadań dobrze by było podać informację, której firmy to zdanie dotyczy. Czasem w międzyczasie zadzwoni telefon, a potem już się nie pamięta, która firma jest edytowana.

brak informacji o zakupie -> sprzedaży i zysku
Co za tym idzie w dokumentach powinna być mozliwość rozdzielenia

po aktualizacji nie zapisują sie zmiany

przy wpisywaniu zadań do Kalendarza wyskakuje 23502

Wciąż z utęsknieniem czekam na zbiorowe tagowanie klientów :-)