Dzień Dobry, proszę o informację jak dodać dokument, szukam takiej opcji i nie widzę. Chodzi mi np. o instrukcję przygotowania materiałów, którą mogę wielokrotnie wysyłać do różnych osób z jednej lub wielu firm oraz osób. Chodzi mi o materiały nie przyporządkowane (przynajmniej na wyjściu) do konkretnego klienta.
A drugie pytanie to opis dokumentu - czy istnieje opcja dodania opisu żeby móc się zorientować co w nim jest bez pobierania i otwierania go? (nie wszystko jestem w stanie zawrzeć w nazwie)
pozdrawiam
Witam, z systemu pierwszy raz próbowałem skorzystać przez smartfona i niestety jest to dość trudne. Tzn. system powinien być albo responsywny, jak chociażby wasz sewris :-), albo powinna być apka dla urządzeń mobilnych. Albo jedno i drugie.
Taka mała sugestia na początek.
Witam. Bardzo przydałaby się możliwość przypisania zadania do więcej niż jednej osoby. Np. Spotkanie tworzone przez Marcin ale na spotkaniu ma być także Jan i Krzysztof.
obecnie moja baza klientów składa się z ponad 40 kolumn (dzielę klientów na tych z którymi już współpracuję i na tych z którymi chcę współpracować w przyszłości). Zbieram informacje, które potrzebne są mi do ewentualnych negocjacji. Stąd moje pytanie:
czy mogę dodawać i nazywać dodatkowe info (tak jak np. obecnie Nazwa, NIP, Adres).? Jeżeli nie czy istnieje możliwość implementacji takiej opcji?
przy importowaniu kontaktów z pliku excel-a, ciągle występuje błąd z numerem telefonu. W poprzedniej bazie danych nie zawsze wpisywałem numery według tego samego schematu i trudno mi teraz zunifikować kilkaset numerów. Jeżeli dało by radę kopiować numery, które nie zawsze są według konkretnego wzoru było by super.
Dzień Dobry, mam takie pytanie dotyczące zadań, które mają być wykonane w najbliższym dogodnym ale nie określonym terminie. Czy możliwe jest skonfigurowanie systemu tak aby zadania nie miały przypisanego terminu wykonania?
I czy gdyby to było możliwe czy można ustawiać kolejność tych zadań?
ew. czy może planujecie jakieś powiązanie z serwisem typu GTD? najlepiej Nozbe.
pozdrawiam
Dobrze byłoby, aby aktywności jakie wpisuje się w karcie danego klienta były możliwe do edycji, dobrze również byłoby gdyby można wybierać datę dla aktywności. Oczywiście domyślne ustawienie niech wskazuje dzisiejszą datę, natomiast można sobie wyobrazić, że dziś mam spotkanie do późna z danym klientem a notatkę chcę zrobić jutro, więc dobrze mieć wybór daty.
na pierwszy rzut oka bardzo podoba mi się państwa crm, ma prawie wszystko, czego potrzebowałem, jest prosty i intuicyjny. Brakuje mi tylko raportów sprzedaży w formie wykresów, to ile w danym miesiącu wyniosła sprzedaż, możliwości porównania danego miesiąca podłóg tego z zeszłego roku, możliwość wyznaczania sobie celów sprzedażowych, info ile jeszcze brakuje do celu i czy udało się zrealizować ten cel, jeśli udało to o ile lepiej niż zakładał plan itp., szczegółowe info. dot. ilości zamówień i ich wielkości przez konkretnego klienta i np. rankingu najlepszych klientów wg. wartości zamówienia, ilości transakcji zawartych w ciągu miesiąca, roku itp. Czy planują państwo wprowadzić narzędzie mierzące i raportujące sprzedaż?
Witam. Jestem zalogowany jako Administrator. Czy na okresie testowym jest możliwe założenie konta pracowniczego i zalogowanie się na tego pracownika, żebym mógł zobaczyć jak wygląda inrerfejs i cały program z jego punktu widzenia?
Będę bardzo wdzięczny, jeśli udałoby się Państwu wprowadzić rozwiązanie, które da możliwość rozróżniania zadań dla poszczególnych osób w kalendarzu za pomocą kolorów czcionek, czyli jeżeli jest 3 użytkowników to dobrze by było, aby administrator konta miał możliwość przydzielania użytkownikom konkretnych kolorów czcionek, i tak np. Jarek - kolor żółty, Franek - niebieski, Zdzisław - czarny, itd. Dzisiaj trudno zobaczyć w kalendarzu, uwzględniając zadania wszystkich, czyje zadanie jest czyje:)
Mam wyświetloną listę wykonanych aktywności w ekranie Home. Zakładamy że pracuję na 3 ekranie z 5. Po kliknięciu dowolnej aktywności i chęci powrotu wstecz wracam do ekranu 1 z 5. Czy dałoby się, aby wracać do miejsca gdzie ostatnio kliknęło się na aktywność (tak jak na wielu stronach, np. Allegro, klikamy towar na liście, a potem wracamy w to samo miejsce listy). To bardzo usprawni pracę. Aktualnie pracuję na dwóch zakładkach przeglądarki aby nie szukać za każdym razem "3 ekranu aktywności".
Witam. Mamy w firmie 3 użytkowników. Jak każdy z nas ma zaplanowane zadania to patrząc na kalendarz mamy bardzo słabo widoczne różnice w kolorach tych zadań. Czerń, brąz i niebieski. Czy można prosić aby użytkownicy mieli bardziej różniące się kolory?
Przydalaby sie takze automatyczna numeracja zadan i dziennika (wpisow).
Ulatwiloby to pozniejszy monitoring pracownikow np.
A tak trzeba wzrokowo analizowac ilosc dodanych rzeczy,zadan, kontaktow etc.
Liczbowe zestawienie byloby bardzo przejrzyste moim zdaniem.
Przeglądanie kart klientów sugestia
Brakuje mi przeglądania kart klientów, bez cofania się za każdym razem do listy. Myślę, że taka opcja bardzo by ułatwiła pracę z crm :)
błąd modułu pocztowego błąd
Przy próbie wysyłki maila tzn kliknięciu na mail firmy otwiera sie okna wyślij mail w CRM ale nie pojawia się pole do wpisania treści wiadomości
Kilka adresów poczty e-mail pytanie
Witam
Czy istnieje możliwość dodania kilku adresów e-mail - jeżeli tak proszę o sugestię i podpowiedź
dokument pytanie
Dzień Dobry, proszę o informację jak dodać dokument, szukam takiej opcji i nie widzę. Chodzi mi np. o instrukcję przygotowania materiałów, którą mogę wielokrotnie wysyłać do różnych osób z jednej lub wielu firm oraz osób. Chodzi mi o materiały nie przyporządkowane (przynajmniej na wyjściu) do konkretnego klienta.
A drugie pytanie to opis dokumentu - czy istnieje opcja dodania opisu żeby móc się zorientować co w nim jest bez pobierania i otwierania go? (nie wszystko jestem w stanie zawrzeć w nazwie)
pozdrawiam
Błąd błąd
Nie da się przefiltrować po kolumnie następne zadanie w zakładce firmy
responsywność lub aplikacja moblina sugestia
Witam, z systemu pierwszy raz próbowałem skorzystać przez smartfona i niestety jest to dość trudne. Tzn. system powinien być albo responsywny, jak chociażby wasz sewris :-), albo powinna być apka dla urządzeń mobilnych. Albo jedno i drugie.
Taka mała sugestia na początek.
pozdrawiam,
Konrad
Autouzupełnienia sugestia
Dzień dobry,
Autouzupełnienie w dodawaniu Interesów nie działa poprawnie.
Pozdrawiam
Import kontaktów pytanie
Witam, tworzę plik CSV z gmaila i chcę go zaimportować do crm. Niestety pisze że się nie da...czy coś robie nie tak ?
Przypisanie zadania sugestia
Witam. Bardzo przydałaby się możliwość przypisania zadania do więcej niż jednej osoby. Np. Spotkanie tworzone przez Marcin ale na spotkaniu ma być także Jan i Krzysztof.
Brakuje przycisków na widoku zadania sugestia
Do zamknięcia przesuniecia zadania.
Jak działa pipeline ? pytanie
Jak działa ta funkcjonalność ?
Nie udało mi się odkryć w którym miejscu możan ustawić jakiekolwiek wartości dla pipeline.
Pozdrawiam,
MP
Firmy pytanie
Witam Serdecznie,
obecnie moja baza klientów składa się z ponad 40 kolumn (dzielę klientów na tych z którymi już współpracuję i na tych z którymi chcę współpracować w przyszłości). Zbieram informacje, które potrzebne są mi do ewentualnych negocjacji. Stąd moje pytanie:
czy mogę dodawać i nazywać dodatkowe info (tak jak np. obecnie Nazwa, NIP, Adres).? Jeżeli nie czy istnieje możliwość implementacji takiej opcji?
Numer telefonu sugestia
Witam Serdecznie,
przy importowaniu kontaktów z pliku excel-a, ciągle występuje błąd z numerem telefonu. W poprzedniej bazie danych nie zawsze wpisywałem numery według tego samego schematu i trudno mi teraz zunifikować kilkaset numerów. Jeżeli dało by radę kopiować numery, które nie zawsze są według konkretnego wzoru było by super.
Pozdrawiam,
Maciej Czapiewski
NIP/REGON/KRS sugestia
Przy tworzeniu karty firmy brakuje danych, które są potem przydatne przy tworzeniu umów:
- Regon
- KRS
- reprezentant
- wartość spółki
zadania pytanie
Dzień Dobry, mam takie pytanie dotyczące zadań, które mają być wykonane w najbliższym dogodnym ale nie określonym terminie. Czy możliwe jest skonfigurowanie systemu tak aby zadania nie miały przypisanego terminu wykonania?
I czy gdyby to było możliwe czy można ustawiać kolejność tych zadań?
ew. czy może planujecie jakieś powiązanie z serwisem typu GTD? najlepiej Nozbe.
pozdrawiam
Eksport pytanie
Chciałem podpytać, czy eksportować do xls można również zawartości wpisów w kartach klienta, a więc aktywności, komentarze itd.?
"Aktywność" w karcie klienta sugestia
Dobrze byłoby, aby aktywności jakie wpisuje się w karcie danego klienta były możliwe do edycji, dobrze również byłoby gdyby można wybierać datę dla aktywności. Oczywiście domyślne ustawienie niech wskazuje dzisiejszą datę, natomiast można sobie wyobrazić, że dziś mam spotkanie do późna z danym klientem a notatkę chcę zrobić jutro, więc dobrze mieć wybór daty.
Wykresy, Raporty sugestia
Witam serdecznie,
na pierwszy rzut oka bardzo podoba mi się państwa crm, ma prawie wszystko, czego potrzebowałem, jest prosty i intuicyjny. Brakuje mi tylko raportów sprzedaży w formie wykresów, to ile w danym miesiącu wyniosła sprzedaż, możliwości porównania danego miesiąca podłóg tego z zeszłego roku, możliwość wyznaczania sobie celów sprzedażowych, info ile jeszcze brakuje do celu i czy udało się zrealizować ten cel, jeśli udało to o ile lepiej niż zakładał plan itp., szczegółowe info. dot. ilości zamówień i ich wielkości przez konkretnego klienta i np. rankingu najlepszych klientów wg. wartości zamówienia, ilości transakcji zawartych w ciągu miesiąca, roku itp. Czy planują państwo wprowadzić narzędzie mierzące i raportujące sprzedaż?
Widok pytanie
Witam. Jestem zalogowany jako Administrator. Czy na okresie testowym jest możliwe założenie konta pracowniczego i zalogowanie się na tego pracownika, żebym mógł zobaczyć jak wygląda inrerfejs i cały program z jego punktu widzenia?
zmiana roli sugestia
da się zmienić tylko z profilu, z listy nie
Wpisy do kalendarza - wyskakuje aktualny miesiąc a nie ten który aktualizujemy sugestia
Proponuję by po dokonaniu wpisu w kalendarzu np. w kwietniu aplikacja wracała na ten miesiąc (tj. np. kwiecień) a nie na bieżący miesiąc (tj. marzec)
zadania w kalendarzu sugestia
Będę bardzo wdzięczny, jeśli udałoby się Państwu wprowadzić rozwiązanie, które da możliwość rozróżniania zadań dla poszczególnych osób w kalendarzu za pomocą kolorów czcionek, czyli jeżeli jest 3 użytkowników to dobrze by było, aby administrator konta miał możliwość przydzielania użytkownikom konkretnych kolorów czcionek, i tak np. Jarek - kolor żółty, Franek - niebieski, Zdzisław - czarny, itd. Dzisiaj trudno zobaczyć w kalendarzu, uwzględniając zadania wszystkich, czyje zadanie jest czyje:)
Praca na aktywnościach sugestia
Mam wyświetloną listę wykonanych aktywności w ekranie Home. Zakładamy że pracuję na 3 ekranie z 5. Po kliknięciu dowolnej aktywności i chęci powrotu wstecz wracam do ekranu 1 z 5. Czy dałoby się, aby wracać do miejsca gdzie ostatnio kliknęło się na aktywność (tak jak na wielu stronach, np. Allegro, klikamy towar na liście, a potem wracamy w to samo miejsce listy). To bardzo usprawni pracę. Aktualnie pracuję na dwóch zakładkach przeglądarki aby nie szukać za każdym razem "3 ekranu aktywności".
Kalendarz sugestia
Witam. Mamy w firmie 3 użytkowników. Jak każdy z nas ma zaplanowane zadania to patrząc na kalendarz mamy bardzo słabo widoczne różnice w kolorach tych zadań. Czerń, brąz i niebieski. Czy można prosić aby użytkownicy mieli bardziej różniące się kolory?
dodatkowa rzecz sugestia
Przydalaby sie takze automatyczna numeracja zadan i dziennika (wpisow).
Ulatwiloby to pozniejszy monitoring pracownikow np.
A tak trzeba wzrokowo analizowac ilosc dodanych rzeczy,zadan, kontaktow etc.
Liczbowe zestawienie byloby bardzo przejrzyste moim zdaniem.